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    复苏周期可能临近尾声。据机械工业联合会数据,2013年1-7月机械工业企业主营业务收入11.04万亿元,同比增长12.43%,实现利润总额6964亿元,同比增长12.29%,重点联系企业累计订货额同比增长5.47%,比1-4月回升1.5个百分点,表明行业整体经营情况有所改善。我们预计机械行业2013年4季度机械行业仍将延续之前的弱复苏格局,随着各地楼市销量增速的回落、CPI上升以及一线城市房价的过快上涨,需要警惕这种弱复苏格局可能已临近尾。我们预计全年机械行业收入增速在15%左右,将略高于2012年的10%左右的增速。
    强周期行业持续弱复苏。据机械工业联合会数据,工程机械2013年前7个月实现收入3477亿,同比增长-2.56%,实现利润226亿,增长-18.44%;机床行业实现收入4786亿,同比增长12.31%,实现利润266亿,增长3.05%;重矿机械实现收入6069亿,同比增长11.62%,实现利润336亿,增长4.13%。整体来看,强周期行业3季度持续了弱复苏趋势,预计4季度也将以弱复苏为主。
    铁路投资趋于平稳。据中国铁路总公司信息,2013年前9月全国铁路完成基建投资3287亿元,同比增长12.5%。8月份,国务院发布了《关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见》,种种迹象表明,铁路投资进入平稳期。
    环保受到政策的持续扶持。3季度国务院、发改委、财政部等有关部门针对大气污染、水处理、固废、节能环保等领域相继出台了《加快发展节能环保产业的意见》、《国家地下水监测工程》、《提高可再生能源电价附加征收标准》、《大气污染防治行动计划》、《北京市2013~2017年清洁空气行动计划》、《关于油品质量升级价格政策有关意见的通知》等多项重量级的政策,对未来环保行业的发展将产生积极影响,我们认为在未来几年中,环保行业仍将是机械行业各子行业中的投资优选。
    行业评级与风险。维持行业看好评级,风险在于经济重入下行通道。

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